Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

В 2021 г. Совет директоров СПАО «РЕСО-Гарантия» заработал 149,9 млн р. Из них заработная плата — 14,5 млн р., премии — 122,5 млн р.

О том, как противостоять недобросовестным страхователям, выполняющим турне по страховому рынку с «конструктивной гибелью» автомобиля, — рассказывает управляющий партнер LCI Partner Ольга Злотя.

Как со времени создания «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК) изменились её цели и как пандемия влияет на российский страховой рынок — в интервью президента РНПК Натальи Карповой для АСН.

В условиях пандемии страховая компания «Согласие» смогла быстро перестроиться, сохранив главный приоритет — эффективность бизнес-процессов, технологий и человеческих ресурсов. О том, как и почему это удалось, рассказывает гендиректор страховой компании Майя Тихонова.

Система анализа медиасреды «СКАН» («СКАН-Интерфакс») подготовила медиарейтинги компаний и информационных поводов страховой отрасли за I квартал 2021 г.

Интернет-платформа «Настоящий электронный полис» (НЭП) предоставляет агентам доступ к заявкам клиентов, желающих купить страховку. Каждая 6-я заявка заканчивается продажей полиса. О работе платформы НЭП рассказывает её генеральный директор Юрий Туровский.

Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» анонсировала запуск нового продукта накопительного страхования жизни — «Грани будущего». О её параметрах рассказывает генеральный директор компании Владимир Черников.

Пресс-релизы компаний

  • АО СК «РСХБ-Страхование» — лидер на рынке агрострахования Ставрополья

  • Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки стал клиентом «Абсолют Страхование»

  • Компания «Абсолют Страхование» выплатила 2,6 млн рублей за хищение груза в Италии

  • Сборы СК «Сбербанк страхование» за первый квартал 2021 года выросли на 33%

  • Югория и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры подписали соглашение о сотрудничестве

  • Страховые представители СОГАЗ-Мед о помощи застрахованным

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес

Лучшие материалы

  • «Росгосстрах» предложил РСА на период пандемии ввести мораторий на переход клиентов по ОСАГО от одного страховщика к другому. Данная мера, по мнению компании, должна пресечь недобросовестную конкуренцию со стороны некоторых игроков.

  • Как в условиях распространения коронавируса в России страховщики организуют работу своих сотрудников? Об этом — в обзоре АСН на основе опроса страховых компаний.

  • Общие сборы страховщиков за 2021 г. практически не изменились относительно прошлогодних показателей и составили 1,48 трлн р. Впервые с 2021 г. рынок не вырос, годом ранее темпы прироста взносов превышали 15%. Совокупные выплаты по договорам страхования за год увеличились на 16,7% (до 609,6 млрд р.).

  • Двадцатка страховых компаний, лидирующих по числу агентов, за 2021 г. нарастила их численность на 22,7% — с 127,6 тыс. до 156,5 тыс. человек. АСН выяснило у этих страховщиков, каковы заработки их агентов и сколько премии поступает по этому каналу.

  • Сведения о договоре автокаско можно будет указывать на обратной стороне полиса ОСАГО, не заключая договора добровольного автострахования в виде отдельного документа. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России.

  • Страховщики отрицают сокращения персонала и намерены нарастить агентские сети за счёт роста безработицы. Это следует из результатов проведённого АСН опроса страховых компаний, их сотрудников и экспертов.

  • ФНС России предъявила «Энергогаранту» требование об уплате налогов и штрафов примерно на 1,6 млрд р. Страховщик оспаривает данное решение в московском арбитраже. Это один из крупнейших налоговых споров на рынке.

  • Госдума 11 марта рассмотрит сразу два законопроекта об ОСАГО. Это «зависший» правительственный и проект от Анатолия Аксакова и его коллег, имеющий больше шансов пройти первое чтение.

  • Может ли финомбудсмен быть ответчиком по иску страховщика? Распространяется ли действие закона на РСА? В каких случаях потребитель может обратиться напрямую в суд? Ответы на эти и другие вопросы Верховный суд дал в своих новых разъяснениях.

  • Минфин предложил включить 12 страховых компаний и их страховщиков жизни, а также РНПК в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку.

  • Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о реформе ОСАГО, добавив в него поправку об отвязке времени прохождения техосмотра с покупкой полиса обязательной «автогражданки».

  • Московский городской суд отменил резонансное решение о выплате футболисту Федору Смолову около 8 млн р. Страховщик вправе отказать в выплате Федору Смолову, оставившему место ДТП.

Крупнейшие страховые компании в 2021 году

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Страховой рынок в 2021 году характеризовался не очень сильным результатом в части темпов прироста страховых премий. Согласно статистике Банка России, по всем видам страхования (кроме ОМС) за прошлый год было собрано 1,48 триллиона рублей страховых премий. Это только на 0,1% больше, чем в 2021 году.

Стоит отметить, за последние десятилетие динамика собранных премий была радикально лучше, и в половине случаев темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в наиболее удачном для рынка 2021 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост (за исключением результата 2021 года) был в 2015 году и составил +3,6%. При этом последний раз динамика премий была хуже в далеком 2021 году, когда объем страховых премий сократился на 7,5%.

Таким образом, прошедший 2021 год выдался не очень удачным для страхового рынка, однако перспективы 2021 года из-за коронавируса и частичной остановки экономики выглядят еще хуже.

Объем страховых выплат за 2021 год вырос на 16,7% и составил 611 миллиардов рублей. На этом фоне отношение страховыхвыплат к премиям увеличилось достаточно сильно —на 5,9 процентных пункта до 41,2% на 1 января 2021 года. Таким образом, в 2021 году прервалась трехлетняя тенденция, когда отношение выплат к премиям снижалось. При этом даже текущий уровень показателя заметно опережает 2014-2016 годов, когда уровень выплат к премиям был на уровне 50%, и лишь немногим уступает результату 2021 года (40%). По мнению экспертов РИА Рейтинг, ситуация в экономике в 2021 году может привести к резкому скачку выплат по отдельным видам страхования, при этом сбор премий будет меньше, поэтому отношение выплат и премий, скорее всего, будет расти, и возможно, даже очень сильно.

Количество новых заключенных договоров в 2021 году выросло на 2,7% до 208 миллионов договоров. Опережающая динамика новых заключенных договоров относительно прироста страховых премий свидетельствует о снижении цены страхового продукта. При этом прирост договорной базы является следствием роста медицинского страхования (+4,7 миллиона договоров или 38%), прочего страхования имущества (+3,1 миллиона договор или 7%) и страхования финансовых рисков (+1,6 миллиона договоров или 8,5%). В свою очередь количество действующих договоров в 2021 году снизилось на 0,6% и составило 134 миллионов договоров на 1 января 2021 года. Разница между заключенными и действующими договорами свидетельствует о небольшой продолжительности страхового продукта.

Скорость ухода страховых компаний не снижается

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу Агентства экономической информации «Прайм» РИА Рейтинг подготовил очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в 2021 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Тенденция сокращения количества страховых компаний продолжилась и в 2021 году. Согласно статистике, количество действующих страховщиков в 2021 году снизилось на 10% или на 18 компанию. Для сравнения, в 2021 и 2017 годах страховой рынок покинуло 20 и 21 компаний соответственно, таким образом, темпы сокращения списка страховых компаний остаются относительно стабильными. Стоит отметить, что десять компаний из нижней части рейтинга характеризовались небольшим объемом собранных премий (менее 1 миллиона рублей), что в конечном итоге свидетельствует о сворачивании ими своего бизнеса, как следствие в ближайшем будущем они могут покинуть страховой рынок. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и по итогам 2021 года и на 1 января 2021 года на российском страховом рынке останется порядка 150 страховых компаний.

Сокращение количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в 2021 году составил 0,83 миллиарда рублей, что на 8,6% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, в рейтинге по итогам 2021 года уровень в 10 миллиардов рублей преодолели 24 страховые компании против 23 компании годом ранее.

Больше половины компаний в рейтинге в 2021 году характеризовалась снижением объема собранных за год страховых премий. Согласно данным Банка России, объем страховых премий за прошедший год сократился у 89 компаний или у 61,2% страховых из рейтинга, что стало худшим результатом за последнее десятилетие, что в целом не удивительно учитывая стагнацию рынка в прошедшем году. Таким образом, можно сказать что большинство страховых компаний испытывают трудности с продажей страховых продуктов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом премий продолжит снижаться и в 2021 году вследствие ситуации с коронавирусом, из-за которого отдельные виды страхования могут значительно снизиться (страхование пассажиров, грузов и другое).

На рынке страхования опять сменился лидер

Первая десятка по итогам 2021 года подверглась достаточно сильной трансформации, хотя списочный состав компаний почти не поменялся. В частности, наиболее важным изменением в числе крупнейших страховщиков стала смена лидера рейтинга. Крупнейшей страховой компанией 2021 года стала страховая компания «СОГАЗ», которая вернула себе лидерство в рейтинге. Вторым важным изменением в первой десятке стало появление новой страховой компании. Новичком в первой десятке стала страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», которая за год поднялась с 16-о до 10-о места, что было обусловлено ростом страховых премий более чем в 2 раза за год.

Также укрепить свои позиции относительно конкурентов смогли «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», в текущем рейтинге занимают 3-е и 4-е место. С другой стороны, компаниями, которые не смогли удержать свои позиции стали: «Сбербанк страхование жизни» и » ВТБ Страхование». Стоит отдельно отметить, что «Сбербанк страхование жизни» была лидером предыдущего рейтинга, однако объем собранных премий в 2021 году у этой компании снизился на 15,5%, и теперь она занимает вторую строчку. Компанией, которая покинула число крупнейших стала «Ренессанс Жизнь», в текущем рейтинга она занимает 12-е место.

  • Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2021 году компания «СОГАЗ» (194 миллиарда рублей собранных премий).
  • На втором месте расположилась компания «Сбербанк страхование жизни» (153 миллиарда рублей).
  • Третьей компанией по объему собранных премий стала «АльфаСтрахование» (108 миллиардов рублей премий).

На четвертом месте находится компания «Ингосстрах», объем премий которой в 2021 году составил 103 миллиарда рублей. Также уровень в 50 миллиардов рублей смогли преодолеть: «РЕСО-Гарантия», «ВТБ Страхование», «ВСК», «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование-Жизнь». В рейтинге они расположились в том же порядке и занимают с 5-о по 9-е места соответственно. Замыкает первую десятку крупнейших компаний «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» с размером собранных премий в 46 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2021 году была компании «Тинькофф Страхование». Объем страховых премий этой компании вырос за год в 2,2 раза, что позволило компании подняться на 15 позиций до 16-го места на 1 января 2021 года. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», о которой мы упоминали выше (премии выросли также в 2,2 раза). Третье место по темпам прироста у «РСХБ-Страхование жизни», у нее объема премий за год вырос на туже величину —в 2,2 раза. Таким образом, три самые динамичные страховые компании из ТОП-30 характеризовались почти одинаковыми темпами прироста, которые отличались лишь в несколько процентов. Также кратный рост собранных премий был у компании Росгосстрах Жизнь.

В свою очередь наибольшим сокращением премий среди ТОП-30 в 2021 году характеризовалась страховая компания «ВСК-Линия жизни». Объем собранных страховых премий у этой компании сократился на 66% за год. Второй по темпам снижения стала страховая компания «ВТБ Страхование жизни», а объем премий уменьшился на 53%. На третьем и четвертом местах по снижению объема премий из числа крупнейших находятся страховые компании «СК ВТБ Страхование» и «СК Ингосстрах-Жизнь», объем премий у которых сократился в 2021 году на 30% и 28% соответственно.

По числу заключенных в 2021 году договоров очередной год подряд лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой насчитывается 48 миллионов заключенных договоров страхования. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, на которые приходится, 15,5, 13,9 и 11,5 миллиона договоров. Таким образом, суммарно на эти три вида страхования у «АльфаСтрахование» приходится более 85% всех заключенных договоров. Стоит отметить, что суммарные собранные страховые премии по этим трем видам страхования составили только 22,6 миллиарда рублей или 21% от собранных премий. Таким образом, средний размер договора по этим двум видам страхования составляет чуть более 550 рублей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительное количество таких договоров у этой страховой компании можно связать с «Альфа-Банком», который в некоторые пакеты услуг включает страхование. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор в 2021 году, с заметным отрывом, стали «ВСК» с 25 миллионами договоров и «Росгосстрах» с 17,5 миллиона договоров.

По количеству действующих договоров на 1 января 2021 года тройка лидеров выглядит немного иначе —лидером является «АльфаСтрахование» с количеством действующих договоров в количестве 16,7 миллиона договоров, следом за ним расположились «ВТБ Страхование» и «Сбербанк страхование» у которых количество действующих договор составляет 14 и 11 миллионов договоров соответственно. Таким образом, компания «АльфаСтрахование» является лидером по количеству договоров страхования сразу в двух номинациях.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования на 2021 год выглядят не очень радужными. Ситуация с коронавирусом и частичная остановка экономики вынуждает компании и граждан оптимизировать расходы, как следствие отдельные виды страховок могут быть не пролонгированы. Таким образом, в 2021 году темпы прироста премий могут стать отрицательными, чего не наблюдалось с 2009 года.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий в 2021 году в PDF-формате >>

Страховой рынок: основные тенденции 2021 года

Объем страховых взносов за 2021 год практически не изменился относительно показателя за 2021 год и составил 1,48 трлн рублей. При этом число заключенных договоров страхования увеличилось на 2,6%, до 207,8 млн единиц.

Стагнация страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), было зафиксировано сокращение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц.

Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2021 год на 19,2%, до 317,5 млрд рублей. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж. Также могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек.

Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь добровольное медицинское страхование. Объем взносов по ДМС увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд рублей. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой.

Позитивное влияние на страховой рынок в 2021 году оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2021 годом, что коррелирует с динамикой объемов предоставленных кредитов.

Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2021 году стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%, до 5,4 тыс. рублей. Общий объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд рублей. Выплаты по ОСАГО выросли на 2,4%, до 141,2 млрд рублей. Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. Дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя.

Величина страховых резервов по итогам 2021 года превысила 2,5 трлн рублей (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за 2021 год составила 207,4 млрд рублей, увеличившись на 25,7% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.

Объем страхового рынка в 2021 году во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2021 году окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании.

Фото на превью: Pio3 / Shutterstock / Fotodom

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: